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内容紹介 レコード大賞企画賞を受賞したカバーアルバム『演華~Enka~』に続く、中森明菜企画アルバム。

初回限定盤はCD3枚組み全36曲収録!! & 幻のLIVE映像DVD付!!
DISC 1
01.Everlasting Love
02.NOT CRAZY TO ME
03.片想い
04.愛撫
05.夜のどこかで ~night shift~
( 日本テレビ系「NNN きょうの出来事」エンディングテーマ)
06.Rose Bud( フジテレビ系「新伍&紳助のあぶない話」エンディングテーマ)
07.月華 ( ブティックJOY TV-CF イメージソング)
08.BLUE LACE
09.原始、女は太陽だった
10.綺麗
11.Tokyo Rose
12.優しい関係
13.MOONLIGHT SHADOW-月に吠えろ
14.APPETITE
15.SWEET SUSPICION
DISC2
01.帰省 ~Never Forget~
(読売テレビ・日本テレビ系ドラマ「冷たい月」主題歌)
02.今夜、流れ星
03.嵐の中で
04.とまどい( TBS 系ドラマ 愛の劇場「39 歳の秋」主題歌)
05.Good-bye My Tears
( TBS 系ドラマ「1998 バトルな女ドラマ 七人のOL ソムリエ」主題歌)
06.雨の日は人魚
07.楽園の女神
08.雪の花~White X’mas ~
09.BLOWING FROM THE SUN
10.花曇り
11.幻惑-amabile?A?-
12.月の微笑~Acoustic Version
DISC3
01.MOONLIGHT SHADOW-月に吠えろ club mix
02.PRIDE AND JOY
03.EGOIST
04.CRESCENT FISH
05.METROPOLITAN BLUE
06.It’s brand new day
07.Stay in love( トリンプ「恋するブラ」CM ソング)
08.TO BE
09.セカンド・ラブ 来生たかお Duet with 中森明菜
DVD
TRUE LIVE
01.Tokyo Rose
02.飾りじゃないのよ涙は
03.TATTOO
04.GAIA~地球のささやき~
05.愛撫
06.ミ・アモーレ( Meu amor e…)
07.原始、女は太陽だった
08.月華
09.TSURAI・TSURAI
10.痛い恋をした
11.Necessary
12.LIAR
13.陽炎
14.予感
15.セカンド・ラブ
16.スロモーション
17.LA BOHEM
18.DESIRE~情熱~
PV「TOKYO ROSE」( 1996 年にWOWOWにて放送されたものを編集)
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PV「原始女は太陽だった」「MOONLIGHT SHADOW」